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Planejamento Patrimonial e Sucessório

Mapeamos bens, empresas, riscos e objetivos familiares para estruturar propriedade, governança e sucessão de forma lícita, documentada e compatível com a operação.

Falar com um especialista

Para quem este trabalho é Planejamento Patrimonial e Sucessório

O trabalho rende quando a empresa se reconhece em pelo menos um destes perfis.

  • Empresários com bens em nome próprioOu que estão prestes a adquirir, que é a hora mais barata de decidir a estrutura.
  • Famílias empresárias sem regra de sucessão escritaMais de uma geração envolvida na empresa, e nenhuma regra registrada.
  • Herdeiros expostos em estruturas frágeisQuem recebeu participação sem entender a que risco ela está atrelada.
  • Sócios expostos a risco fiscal e cívelSociedade sem acordo, com garantia pessoal dada em nome da empresa.
  • Empresas em expansão, captação, sucessão ou vendaTodo processo de entrada de terceiro começa olhando a estrutura que existe.

O que é Planejamento Patrimonial e Sucessório

Organizar propriedade, poder e sucessão antes do conflito.

Aqui o trabalho olha os sócios e as famílias deles: a estrutura jurídica, contábil e tributária que organiza propriedade, governança e sucessão. Passa por acordo de sócios, governança familiar, regras de transferência e pela forma como o patrimônio está exposto hoje.

Bem pessoal exposto ao risco da empresa, ou família sem regra combinada, cria um custo que não aparece na apuração de nenhum mês. Uma disputa entre sócios ou entre herdeiros alcança em meses o que levou décadas para existir, e a hora de escrever a regra é antes de ela ser necessária.

O que isso resolve Planejamento Patrimonial e Sucessório

A empresa cresceu e ninguém parou para decidir o que acontece com ela sem você.

Enquanto a conversa não acontece, bens, empresas e riscos seguem misturados, e quem decide, quem recebe e quem responde continua combinado só de boca.

O que fica com você

  1. Mapa do patrimônio
  2. Matriz de riscos e prioridades
  3. Desenho da estrutura recomendada
  4. Comparativo tributário das alternativas
  5. Regras de governança e sucessão
  6. Calendário de implementação

A Ocean Tax em números

recuperados para clientes
R$ 160M+recuperados para clientes
empresas atendidas
400+empresas atendidas
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21+estados atendidos
escritórios parceiros
110escritórios parceiros

10+ anos de experiência no tributário · Atendimento nacional e internacional

Conte qual desafio a sua empresa está enfrentando hoje.

Você não precisa chegar com o diagnóstico pronto. A equipe lê o contexto e direciona a conversa para quem pode avaliar o caso com propriedade.

Atendemos empresas de Lucro Real e Presumido. Seus dados servem só para um especialista falar com você sobre o seu caso. Sem spam.

Dúvidas frequentes

Planejamento patrimonial é "blindagem"?

Não usamos essa promessa. Estruturas lícitas podem separar riscos, organizar propriedade e reduzir exposição, mas não apagam obrigações existentes nem impedem toda disputa. O objetivo é criar regras defensáveis antes do problema.

Toda família precisa de holding?

Não. Holding é uma ferramenta possível. A decisão depende dos bens, das empresas, dos objetivos, dos custos e da forma como a família pretende administrar e transferir o patrimônio.

O planejamento reduz impostos?

Pode reduzir custos tributários em determinadas operações e na sucessão, mas essa não é a única medida de qualidade. Governança, controle, liquidez, proteção de dependentes e continuidade também entram na decisão.

Os patriarcas perdem o controle?

Não necessariamente. Poderes de administração, voto, usufruto e regras de transferência podem ser desenhados de acordo com os objetivos e os limites legais do caso.

Isso é só para quem tem muito patrimônio?

É sobre complexidade, mais do que sobre tamanho: mais de uma empresa, sócios, herdeiros, bens de naturezas diferentes. Se a estrutura hoje cabe numa folha e não tem sócio nem sucessor, provavelmente ainda não é a hora.

Quem conduz o projeto na Ocean Tax?

A definição técnica é conduzida pela equipe responsável pelas frentes tributária e societária. Responsáveis, participação e escopo são definidos na proposta.

As outras frentes